12月17日行业早餐

　　中国商务部国际司副司长杨正伟透露，中方已经启动对区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)的国内核准程序，将努力在六个月之内完成生效准备工作，预计2021年五月底或者六月初就会批准。

　　美国财政部周二公布的数据显示，两大美国国债海外持有国——中国及日本10月继续削减持仓，延续过去几个月来的趋势。其中，中国10月连续第5个月减持美债，当月减持77亿美元，中国持有的美债规模随之下降至1.054万亿美元，为2017年1月来最低水准。日本目前已连续第三个月减持美债，持仓规模为1.269万亿美元。日本在10月的美国国债持有量占美国债券总量的比例下降至6.2%，为创纪录低点。

　　美国两党正抓紧敲定纾困法案，以便与支出法案合并到一起，在周末前通过。据四位知情人士透露，预计纾困法案规模不到9000亿美元。磋商中的纾困法案包含给个人发补贴和补充失业保险，但不包含企业免责条款和向州及地方直接提供援助。先前也有知情人士透露，两党接近就纾困方案达成协议。

　　美国联邦公开市场公布最新利率决议，维持利率在近零水平不变，符合市场的普遍预期。此次会议是储今年最后一次政策会议。储表示，将继续购买债券，直至目标取得实质性进展；2020年底P增速预期中值为-2.4%，9月预期为-3.7%。美联储点阵显示，美联储预计将维持利率在当前水平直至2023年，与9月一致。

　　美联储鲍威尔表示，美联储致力于实现政策目标，货币政策将继续为经济提供强有力的支持。他重申美国经济前景面临不确定性，将取决于的发展，而接下来几个月可能常具有挑战性的。美联储致力于实现政策目标，货币政策将继续为经济提供强有力的支持。在美国通胀重返正轨之前，不会提前加息。他还重申，美联储可以扩大债券购买力度，调整所购买债券的久期。

　　国际劳工组织报告称，的经济冲击已导致亚太地区今年损失8100万个就业岗位，女性和年轻人受影响尤为严重。今年前三个季度该地区的劳动收入下降了9.9%，相当于P下降了3.4%。

　　日本11月出口同比下降4.2%，因中美两大市场的需求疲软。这标志着日本出口连续24个月下滑，为有记录以来最长下降周期。对美国出口下降2.5%，为三个月来首次萎缩；对中国出口增长3.8%，为五个月以来最慢增速。

　　总理尔周三表示，欧盟希望就脱欧后的贸易关系与英国达成协议，但仍为所有可能的情况做好了准备。尔指出，谈判取得了进展，但没有取得突破，并补充说，布鲁塞尔和伦敦之间的谈判将持续到本周末。当天早些时候，欧盟冯德莱恩表示，达成协议的道仍然存在，但她不能就此作。

　　据英国《金融时报》16日报道，美国财政部将和越南列为汇率国。有观点认为，有关“汇率国”的认定可能是美国他国的一种手段。此外，美国财政部还将日本、韩国、意大利、、新加坡等国家和地区列入“汇率观察名单”。

　　印度股市走高，基准股指创下新高，这是经济复苏的又一迹象。截至孟买时间上午9点36分(时间12:06)，印度标准普尔BSE Sen指数上涨0.7%，至46,577.84点，而NSE Nifty 50指数涨幅相同。这两个指标都将连续第四个交易日上涨。亚洲股市走高，因美国正推动一项提振经济的支出计划。

　　纳指再创收盘历史新高。美联储维持利率不变，上调经济增长与通胀预期。鲍威尔重申美国经济前景面临不确定性，称仍可扩大债券购买力度。美国仍在为年底前通过抗疫纾困刺激方案作最后的努力。道指跌44.77点，或0.15%，报30154.54点；纳指涨63.13点，或0.50%，报12658.19点；标普500指数涨6.55点，或0.18%，报3701.17点。

　　美国原油期货价格周三连续第三个交易日收高。原油需求前景的改善令油价得到支撑。周三，纽约商品交易所1月交割的西中质原油(WTI)期货价格上涨20美分，涨幅0.4%，收于每桶47.82美元，为连续第三个交易日上涨。

　　黄金期货价格周三录得连续第二个交易日收高。纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格上涨3.80美元，涨幅0.2%，收于每盎司1859.10美元。3月交割的白银期货价格上涨41美分，涨幅1.7%，报每盎司25.052美元。

　　知情人士称，大众集团CEO赫伯特-迪斯周二在一次内部会议上表示，该公司计划利用其在的汽车厂生产电动汽车，与特斯拉正在附近建设的“超级工厂”竞争。迪斯说，这座年产能超过80万辆的工厂将采用最新的电动汽车技术和软件操作进行升级，力争让该厂也达到马斯克定下的每10小时生产一辆汽车的目标。

　　印度尼西亚雅万高铁首批50米长钢轨16日运抵中爪哇省芝拉扎港，这标志着雅万高铁轨道工程取得重大阶段性进展。据雅万高铁项目部介绍，钢轨将最终运到位于德卡鲁尔的雅万高铁焊轨。由印尼境内窄轨铁运输50米长钢轨的试验已经完成，目前具备钢轨运输条件。

　　国家发展委新闻发言人孟玮表示，在经济稳定恢复的同时，也要看到，和外部仍存在不确定性因素，一些行业恢复状况还不是很乐观，部分小微企业、出口企业依然面临不少困难。对此，我们将持续加强分析，落实落细相关政策，巩固经济恢复的良好势头。

　　16日从国家发展委了解到，11月份我国发用电量保持快速增长。从发电量看，11月份，全国规模以上工业发电量同比增长6.8%，增速比上月提高2.2个百分点。从用电看，11月份，全国全社会用电量同比增长9.4%，增速比上月提高2.8个百分点。显示出我国工业生产保持旺盛态势。

　　财政部发布《财政部关于国有金融机构聚焦主业、压缩层级等相关事项的通知》。《通知》指出，国有金融机构及其所属各级子公司之间不得进行虚假注资、循环注资，一般不得通过股权质押进行融资。除财务投资外，国有金融机构所属各级子公司不得反向持有母公司股权，国有金融机构所属各级子公司之间不得交叉持股。竞争性国有金融机构应退出偏离主责主业、长期无财务回报的领域，推动资本向核心主业集聚。

　　国家发展委新闻发言人孟玮介绍，1-11月，汽车产销同比降幅已收窄至3%左右，主营业务收入、利润总额和增加值同比实现正增长。新能源汽车上半年降幅较大，7月份开始呈现持续回升态势，11月产销分别完成19.8万辆和20万辆，同比分别增长75%和105%。预计今年全年汽车产业总体可恢复到上年水平，其中，增加值等主要经济指标好于去年，产销达到2500万辆左右，与上年相当，新能源汽车产销有望超过上年。

　　11月份，发改委共审批核准固定资产投资项目26个，总投资3704亿元，主要集中在交通、信息化和能源等领域。

　　目前来看，今年7月发布的全年23项降成本举措已经悉数落地，全年新增减税降费将超2.5万亿元，再加上降低物流、用能等成本，合计数万亿元降成本红利直达实体。展望明年，业内指出，将更多用的方法来向降负要空间，例如通过税制来获得减税的进一步空间。

　　12月17日24时，国内成品油新一轮调价窗口将。据多家机构分析，受OPEC+放慢增产节奏、疫苗利好支撑市场等影响，国际原油继续走高，由此形成国内成品油调价上调预期。

　　中国民航局在新闻发布会介绍，11月份，共完成运输总周转量82.8亿吨公里，恢复至去年同期的77.3%；完成旅客运输量4441.2万人次，恢复至去年同期的83.7%；完成货邮运输量67.5万吨，同比下降3.5%，降幅较上月收窄3.3个百分点，其中，国际航线%，今年以来首次实现月度正增长。

　　点评11月财政数据称，年初至今，一般公共预算和性基金共实现6.1万亿元赤字，按照预算12月仍有5.1万亿元赤字空间。但四季度以来，国内外需求进一步走强，经济活动保持较强增长动能。中金已经将四季度P增速预测从5.5%上调至6.1%。中金认为，年内财政力度加码的必要性下降，今年实现的财政赤字可能会低于预算，为明年财政政策保留更多空间。

　　乘联会消息，12月第一周的乘用车日均零售是3.8万辆，同比增长26%，环比11月第一周增长9%。12月第二周的日均零售是5.3万辆，同比增长15%，环比11月第二周下降10%。12月前两周零售为日均4.6万辆，同比增长19%，同比增速较强。但环比11月同期的增速是-4%。

　　据北方，针对市场上出现“天津将取消限购”“天津将放开限购”等传言，市住建委相关负责人近日在接受采访表示传言不实，本市不会取消或放开住房限购。报道称，下一步，天津市住建委将积极落实“十四五”规划，以房地产市场平稳健康服务全市经济社会高质量发展，建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，实现人民群众住有所居。

　　12月14日，西安市住房和城乡建设局官发布《关于进一步加强市场调控的通知》的政策解读。西安市住建局表示，为进一步防范延期交付、项目烂尾风险，《通知》对已出让、新出让用地的开发项目统一标准，全面提高商品房预售准入门槛。原则上，对《通知》下发前已认购、未办理贷款手续的购房人，能够提供认购协议、交款收据及转账凭证的，继续执行原信贷政策。

　　广州人社局近日起草了《广州市差别化入户市外迁入管理办法(公开征求意见稿)》起止时间为2020年12月16日至12月25日。根据《办法》，广州落户门槛或将大幅降低，堪称“史上最宽松”的一线城市落户政策：只需满足大专或技校学历，社保满一年，年龄在28岁及以下，就能在广州7个行政区实现落户。目前，差别化入户政策的实施范围为白云区、黄埔区、花都区、番禺区、南沙区、从化区和增城区7个行政区。

　　12月16日，指数早盘下探回升，个股普跌且分化较大，涨幅超9%个股不足30家，市场情绪表现低迷。截至A股收盘，沪指涨0.18%，报收3373点；深成指跌0.08%，报收13751点；创业板指跌0.27%，报收2751点。沪股通净流入19.7亿，深股通净流出2.68亿。统计数据显示北向资金合计净流入19.15亿元。其中沪股通净流入28.73亿元，深股通净流出9.58亿元。

　　数据显示，截至12月16日，今年以来共有2163只基金(不同份额分开计算)实施过4146次分红，总分红规模达1716亿元。这一规模不仅超过了2019年全年的1290.07亿元，更是创下了近4年来的最高值(2018年和2017年的分红总额分别为1047.17亿元和693.71亿元)。从1998年算起，公募基金历年累计分红规模已达到了1.36万亿元。

　　德勤16日发布《中国内地及IPO市场2020年回顾与2021年前景展望》报告。报告显示，2020年中国内地新股发行速度大幅上升，新股发行数量大幅增加。2020年A股新股388只，同比增长93%；融资额4645亿元，同比增长87%。其中，所新股228只，融资额3799亿港元，IPO融资额居于全球第三位。

　　中国基金业协会消息，截至2020年11月末，存续私募基金管理人24611家，较上月增加98家，环比增长0.40%；管理基金数量94739只，较上月增加1784只，环比增长1.92%；管理基金规模15.91万亿元，较上月增加739.46亿元，环比增长0.47%。

　　根据Wind数据统计发现，自11月10日至12月10日，推迟或取消发行的信用债多达143只，涉及债券规模1107.2亿元，而此前9月、10月取消或推迟的金额仅为571亿元、332亿元。近一个月来推迟或取消发行的信用债中，涉及地方国企的就有134只，数量占比94%；金额达到971亿元，金额占比88%。取消或推迟的发行主体中，评级为AA的有56家，评级为AA+级的39家。推迟或取消的大部分归因于债市波动太大。

　　据Wind数据进行统计，11月信用债发行规模为9077.18亿，相比10月的9681.12亿而言，环比下滑6%。其中短融发行规模有3648.5亿，中期票据1518.2亿，企406.3亿，公司债3033.18亿。12月1日-10日期间，信用债发行规模为4872.28亿。10月净融资额为799.61亿，11月净融资为-318.16亿。

　　工信部就修订钢铁行业产能置换实施办法征求意见，要求大气污染防治重点区域钢铁产能置换比例不低于1.5:1，其他地区置换比例不低于1.25:1。对完成实质性兼并重组后取得的合规产能用于项目建设时，大气污染防治重点区域的置换比例可以不低于1.25:1，其他地区的置换可以不低于1.1:1。长江经济带地区在合规园区外新建、扩建钢铁冶炼项目。反馈截止期为2021年1月18日。大气污染防治重点区域，指京津冀、长三角、珠三角、汾渭平原等地区以及其他“2+26”大气通道城市。

　　发改委：注意到近期煤炭价格出现上涨，引起社会广泛关注。综合各方面情况来看，目前煤炭市场供需总体是平衡的，今冬明春的煤炭供应是有保障的。近期，现货市场煤炭价格有所上涨，由于电厂主要使用的是年度中长期合同采购的煤炭，因此目前煤价总体是稳定的。从监测情况看，目前80%以上的煤炭供应执行的都是煤炭中长期合同，交易价格在每吨540―550元之间，剩下小部分市场煤的价格上涨，不会影响民生用煤保障。后续将通过增加供给，调节需求，引导市场煤炭价格稳定在一个较为合理的水平上。

　　文件提出，光伏压延玻璃和汽车玻璃项目可不制定产能置换方案，但新建项目应委托的行业组织或中介机构召开听证会，论证项目建设的必要性、技术先进性、能耗水平、环保水平等，并公告项目信息，项目建成投产后企业履行承诺不生产建筑玻璃。严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃项目。确有必要新建的，必须实施减量或等量置换，制定产能置换方案。光伏压延玻璃和汽车玻璃项目可不制定产能置换方案，但新建项目应委托的行业组织或中介机构召开听证会。

　　16日中国石墨电极市场价格上调，调价幅度500-1000元/吨。近期石墨电极市场受环保政策影响，部分石墨电极企业有限产甚至停产现象，石墨电极市场有资源供应偏紧预期，若后期原料价格维持上行态势，石墨电极价格仍有上调可能。

　　日前，中国宝武欧冶云商旗下武汉钢铁集团物流正式启动武汉工业港项目，并在武汉工业港项目现场举行了启动仪式。该项目由武钢物流主导开发、建设、运营，主要服务于武钢有限、鄂钢、马钢等宝武体系钢厂和广大钢贸客户，是中国宝武沿长江经济带“弯弓搭箭”大物流格局的重要组成部分。

　　日前，由中冶北方总承包建设的宝武集团昆钢搬迁转型升级项目450平方米烧结工程正式开工。昆钢环保搬迁转型升级项目位于昆明市安宁市朝草铺新区，是云南省调整钢铁产业布局重点项目，由中冶北方总承包建设的450平方米烧结机工程是项目的重要组成部分，建成后预计年产冷烧结矿454.12万吨。

　　西山煤电日前公告，经公司申请，并经深交所核准，公司证券简称自12月16日起由“西山煤电”变更为“”，公司证券代码不变。

　　16日从自治区自然资源厅获悉，为推进矿业领域生态文明建设，实现矿业经济转型升级，今后新建矿山将全部按照绿色矿山标准建设，生产矿山也将按照绿色矿山建设标准加快升级。

　　在互动平台表示，公司目前煤炭核定产能3,255万吨/年，焦炭核定产能440万吨/年，甲醇核定产能40万吨/年；随着信湖煤矿和焦炉煤气综合利用项目明年陆续建成投产，将新增焦煤产能300万吨/年，新增甲醇产能50万吨/年。公司四季度对焦煤、焦炭价格依据市场行情进行一定程度的上调，有利于进一步提升公司经营业绩。

　　据外媒报道，皮尔巴拉港务局近日公布的数据显示，今年11月份，位于西最大的铁矿石出口港黑德兰港向中国出口铁矿石3444.45万吨，为3月份以来低点，同比减少6.66%，环比减少13.28%。

　　日前，公司宣布将收购美国电炉钢厂——大河钢铁的剩余股份，从而获得这家最新和最先进的板材生产企业的全部股份。该交易预计将于2021年一季度完成。2019年10月，公司以大约7亿美元现金收购了大河钢铁49.9%的股份。

　　2019财年，蒂森克虏伯集团订单金额由2018财年的419.94亿欧元同比大幅减少16.9%至348.91亿欧元；净销售收入由2018财年的419.96亿欧元同比大幅下滑15.6%至354.43亿欧元；归属上市公司股东净利润实现扭亏为盈，由2018财年的亏损3.04亿欧元转为盈利95.85亿欧元。

　　2020财年上半年，奥钢联实现营业收入51.10亿欧元，与2019财年上半年的65.41亿欧元相比显著减少21.9%；税前利润由2019财年上半年的盈利1.63亿欧元转为亏损2.68亿欧元；净利润由2019财年上半年的盈利1.15亿欧元转为亏损2.76亿欧元。

　　铁矿石的需求激增使其成为今年表现最佳的大商品，并且价格可能会在未来几个月内保持高位。这波涨势已经运行了将近两年，此前巴西的一次矿难导致世界第二大铁矿石生产国的很大部分产量被关闭。而的矿业巨头也一直在控制产量而不是急于增产以便获取更高的价格。今年下半年，供应下滑遇到了需求激增的局面。因主要消费国中国正大力投资建设，中国今年的钢铁产量有望首次突破10亿吨。

　　世界金属统计局(WBMS)周三公布的报告显示，2020年1-10月全球铜市供应短缺114.3万吨，此前在2019年全年供应短缺38.3万吨。2020年10月末报告库存较2019年12月末水平高出6.4万吨。这一增幅包括LME仓库净交付2.5万吨，COMEX库存增加3.62万吨。1-10月上海库存增加1.61万吨。

　　BDI指数周三上涨至近七周最高，因海岬型船运费率上涨。波罗的海干散货指数上扬23点，或1.8%，至1296点，为10月29日以来最高。海岬型船运价指数攀升84点，或约5.3%，至1667点，创11月10日以来高位，连续第五个交易日上涨。海岬型船日均获利增加698美元，至13826美元。巴拿马型船运价指数下跌25点，或1.7%，至1466点，结束六连涨。巴拿马型船日均获利下跌224美元，至13191美元。超灵便型船运价指数升8点至1054点，为2019年10月末以来最高。

　　周三，螺纹期货夜盘收涨1.66%，热卷收涨0.89%；铁矿石期货收涨0.60%。焦炭夜盘收涨0.93%，焦煤收涨0.49%，动力煤收跌0.71%。橡胶夜盘收跌0.41%，沥青收跌0.50%。豆粕夜盘收涨0.26%，菜粕收跌0.36%。郑棉夜盘收平。国际铜夜盘收涨0.43%，沪铜收涨0.36%，沪铝收涨0.70%，沪锌收涨0.05%，沪铅收涨0.44%，沪镍收跌1.17%，沪锡收涨0.81%。

　　据印尼新闻12月16日报道，南钢将在印尼建立第一座钢铁厂，年产能为260万吨，钢铁厂建设预计耗资约3.835亿美元，同时也包括4个熔炉冶炼设施，耗时18个月完工。为了加快工厂建设速度，南钢正在与青山集团合作，两家公司共同成立一家合资企业，南钢占78%股份，其余归青山所有。